Slik onboarder du bedre: Koble sammen styring, CRM-data og sanntids-dashboards

Slik onboarder du bedre: Koble sammen styring, CRM-data og sanntids-dashboards

Innledning

Dagens organisasjoner er avhengige av presis informasjon for å ta raske beslutninger. Den viktige informasjonen ligger imidlertid spredt i mange kilder, som CRM-systemer, regneark, e-poster, økonomisystemer og møtereferater. Dette fører til det velkjente scenarioet der folk bruker tiden på å finne ut hva som er riktig informasjon, i stedet for å dra nytte av den.

Build your own

Hvorfor ledere bør samle teamene rundt én felles sannhetskilde

Én felles sannhetskilde sikrer at viktige nøkkeltall håndteres i ett system, mens de øvrige verktøyene bare bruker dataene i stedet for å duplisere dem. Ifølge Plecto er CRM den ideelle sannhetskilden for inntektsdata, fordi det inneholder leads, kommunikasjon, tilbud, pipelinestatus, eierskap og lukkede avtaler.

Det samme gjelder for styring. Styremedlemmer trenger oppdatert tilgang til agendaer, dokumenter, vedtak, historikk og oppgaver. OnBoard-plattformen tilbyr et miljø som hjelper med å håndtere alt dette. Blant funksjonene er utarbeidelse av agendaer, referatskriving, oppgavestyring, dashboards, godkjenninger, møteanalyse og mobil tilgang.

Slik onboarder du data uten å skape enda en informasjonssilo

Poenget er ikke å presse alle virksomhetens funksjoner inn i én applikasjon, men å avgjøre hvem som eier de kritiske datasettene, og bygge koblingene rundt dem. Plectos råd om CRM er svært tydelig på dette punktet: Spesialisert programvare kan gjøre jobben sin, men bør bygge på pålitelige data fra CRM.

Denne tilnærmingen kan også bidra til bedre styrerapportering. Styringsløsninger kan holde oversikt over de offisielle møtereferatene, mens business intelligence-løsninger kan visualisere driften eller inntektsutviklingen. Når integrasjoner sørger for at data flyttes automatisk, trenger ingen å kopiere tall inn i presentasjoner eller regneark gang på gang. Nye rapporteringsprosesser kan dermed tas i bruk uten ekstra avstemminger.

Onboard beslutningstakere med tydelig og oppdatert informasjon

Et godt utformet dashboard er mer enn en samling diagrammer. Det gir innsikt i viktige problemstillinger, endringer og nødvendige tiltak. Plecto tilbyr sanntids-dashboards som gjør CRM-data om til visualiserte resultatdata, slik at du slipper gammeldags eksport og rapportgenerering.

Styringsteamet står overfor det samme problemet. Styremedlemmer skal ikke måtte lete gjennom e-postvedlegg for å finne den nyeste versjonen av et styredokument. OnBoard er et verktøy som samler alt på ett sted, inkludert forberedelser, notater, avstemninger, signaturer, dokumenter og møter.

Slik hjelper dashboards teamene med å ta bedre beslutninger

Et gjennomtenkt dashboard gir et felles språk for resultater. Selgere kan følge aktiviteten i pipelinen, ledere kan holde øye med målene sine, og toppledelsen kan koble resultatene til strategiske vurderinger. Siden de underliggende dataene kommer fra kildesystemet, sparer man tiden man ellers ville brukt på å lure på hvilken Excel-fil som er den nyeste.

Visualiseringen er spesielt nyttig når teamet vokser. Nyansatte kommer raskere inn i arbeidet fordi de forstår nøkkeltallene, definisjonene og målene som virksomheten har blitt enige om. De trenger ikke å lære seg ulike måter å rapportere på, men kan se hvordan arbeidet deres passer inn i de større planene.

Onboard styringsarbeidet med bedre møteforberedelser

Møter blir som regel produktive når alle parter kommer forberedt. OnBoard-plattformen dekker hele møtets livssyklus, inkludert utarbeidelse av agendaer, styrepapirer, referater, oppfølgingspunkter, dokumenthåndtering og engasjement. Plattformen har et søkbart styringsbibliotek der brukerne finner retningslinjer og historiske dokumenter samlet i ett kontrollert miljø.

Dette er spesielt viktig ved lederskifter. Et nyvalgt styremedlem bør ikke måtte rekonstruere mange års beslutninger fra bunnen av. Historisk informasjon gjør det mulig å forstå tidligere beslutninger og dermed komme raskere i gang med arbeidet.

Bruk onboarding-arbeidsflyter til å styrke ansvarligheten

Pålitelig informasjon har bare verdi når den fører til handling. Informasjon fra CRM-systemet kan brukes til å avgjøre hvilke områder som trenger fokus, mens informasjon fra styremøtene kan brukes til å plassere ansvaret for disse områdene og sikre oppfølging.

Kombinasjonen av disse to prosessene gir en mer håndfast kobling mellom informasjon, beslutninger, ansvar og resultater. Hvis for eksempel ledelsens dashboard viser svake salgsresultater, kan styrets arbeidsflyt dokumentere den strategiske responsen på utfordringen.

Slik onboarder du AI uten å miste tilliten

AI kan tilføre et ekstra lag med intelligens, men det må skje i et kontrollert informasjonsmiljø. Ifølge OnBoard finnes det enkelte AI-funksjoner som kan gjøre styrearbeidet bedre, blant annet forberedelse av agendaer, møteinnsikt, transkribering og utkast til referater. Plattformen legger særlig vekt på at alt styrerelatert arbeid skal foregå i et kontrollert miljø.

Build your own

Den samme regelen bør gjelde for de AI-baserte analysene som organisasjoner bruker. Automatisert innsikt har bare verdi hvis den bygger på rene og verifiserte data.

Onboard en kultur for datadisiplin

Teknologi alene skaper ikke en pålitelig sannhetskilde. Teammedlemmer trenger felles definisjoner, konsekvent dataregistrering, fjerning av duplikater, obligatoriske datafelt og rutiner som forhindrer feil. Som Plecto påpeker, er det viktig å forstå at dårlig datakvalitet svekker nøyaktigheten til dataene i CRM-systemet.

Derfor er det avgjørende at organisasjoner gjør datakvalitet til en løpende ledelsesoppgave. Ledelsen kan gjøre dette ved å sørge for at de pålitelige systemene er standardkilden for oppdateringer, og ved å bruke dashboards.

Onboard fremtiden med sammenkoblede dashboards og styring

De beste selskapene nøyer seg ikke med å samle inn informasjon; de gjør pålitelig informasjon mer anvendelig. Dette kan gjøres med et CRM som fungerer som sannhetskilden for inntekter, et dashboard som gjør resultatene synlige, og en styringsplattform som tar vare på beslutninger, dokumenter og ansvar. Resultatet er et helhetlig informasjonsøkosystem i stedet for fragmenterte verktøy.

Konklusjon

Lærdommen for team som bygger resultat-dashboards er tydelig: Bygg dem på et fundament av tillit, kontekst og handling. Gi brukerne oppdatert informasjon, koble sammen isolerte verktøy og ta vare på beslutningene. Med ett konsistent bilde av virkeligheten, muliggjort av teknologi, bruker beslutningstakere mindre tid på å avstemme data og kan i stedet fokusere på å ta beslutninger.