Hvordan forældre Dashboards og Sub-Dashboards fungerer

Forældre dashboards og sub-dashboards

Plecto følger en simpel dashboard hierarki, hvor du kan organisere dine dashboards i forældre dashboards og sub-dashboards.

For eksempel:

• Salg

  • Indgående Salg Oversigt

    • Indgående AEs

    • Indgående Pipeline

    • Salgsudvikling Dashboard

  • Udgående

    • Udgående AEs

    • Pipeline (Individuel)

    • BDRs

Sub-dashboards arver dashboard adgang fra forælderen, men du kan tilpasse og på den måde overskrive adgangen i under-dashboard indstillingerne.

Hvis du sletter et forældre dashboard, vil alle sub-dashboards også blive slettet.

Dashboard indstillinger på Forældre & Sub-dashboards

Begræns adgang

Du kan begrænse adgangen til kun at tillade specifikke teams i din organisation at se dine dashboards. Begrænsningerne gælder for alle, der ikke er administrator i din organisation.

Hvis du opsætter en begrænsning til et forældre dashboard, vil alle dets sub-dashboards arve denne grænse. Hvis du derimod opsætter en brugerdefineret teamadgang til et sub-dashboard, vil det overskrive de begrænsninger, der er arvet fra forældre dashboardet.

Tillad ledere at redigere

Denne indstilling bygger på Filtrer data efter teams muligheden. Det tillader ledere af de valgte teams at:

• Tilføje og omarrangere widgets

• Duplikere widgets

• Foretage begrænsede ændringer

Bemærk: Indstillingen Begræns adgang har prioritet over Tillad ledere at redigere.

• Hvis du kun bruger Tillad ledere at redigere, kan alle valgte ledere få adgang til og redigere dashboardet.

• Hvis du også aktiverer Begræns adgang, vil kun ledere fra de teams, der er nævnt i Begræns adgang, kunne få adgang til og redigere dashboardet—selv hvis de er nævnt under Tillad ledere at redigere.