Waarom uw CRM de Enige Bron van Waarheid voor Omzet Zou Moeten Zijn (en Hoe U Het Daar Krijgt)

Waarom uw CRM de Enige Bron van Waarheid voor Omzet Zou Moeten Zijn (en Hoe U Het Daar Krijgt)

Vraag vijf mensen in een bedrijf dat snel uitbreidt hoeveel deals er in het vorige kwartaal zijn gesloten, en u krijgt vijf verschillende antwoorden. Verkoop heeft één cijfer in het CRM, financiën heeft een ander in het boekhoudsysteem, marketing volgt leads via een spreadsheet, en de oprichter vertrouwt op zijn geheugen.

Iedereen kijkt naar nauwkeurige data. Het probleem is dat geen van deze gegevens overeenkomt.

Daar komt de enige bron van waarheid om de hoek kijken. Voor de meeste bedrijven is dat het CRM. Het is waar marketing de fakkel doorgeeft aan verkoop en verkoop omzet wordt.

Build your own

Wanneer het CRM betrouwbaar en schoon is, wordt elk rapport, elke voorspelling en elk dashboard dat daarop volgt automatisch betrouwbaar. Wanneer dat niet het geval is, is elke beslissing die daarop is gebaseerd een gok in een driedelig pak.

Wat een Enige Bron van Waarheid Echt Betekent

Een “enige bron van waarheid” is niet één enorme tool die alles doet. Het is eerder één gemeenschappelijke database waar de belangrijkste metrics worden ingevoerd, onderhouden en op vertrouwd wordt, en waarnaar alle andere tools verwijzen in plaats van te dupliceren.

Het CRM werkt de dealrecord bij, de waarde, de fase, het eigendom. Uw dashboards, uw financiële systeem, uw marketingfrontend kijken allemaal naar dat record in plaats van verschillende kopieën te onderhouden.

Het is vrij eenvoudig. Als we twee mensen zouden vragen om dezelfde metric uit twee verschillende tools te halen, zouden ze dan met hetzelfde antwoord komen?

Ja—dan heeft u uw bron van waarheid geïdentificeerd.

Nee—dan heeft u veel bronnen van verwarring geïdentificeerd, en iemand zal zijn vrijdagmiddag besteden aan het reconciliëren van data, in een poging om een match te krijgen.

Waarom het CRM de Juiste Anker is

Omzet leeft in het CRM, of u dat nu zo gepland heeft of niet. Elke lead, gesprek, voorstel en gesloten deal gebeurt in het CRM. Dit maakt het het enige systeem dat de hele klantreis aanraakt, wat precies is wat u wilt dat uw bron van waarheid doet.

Focussen op het CRM stelt ook een positieve discipline vast. Als het niet in het CRM staat, dan staat het niet in het systeem. Als een fase niet up-to-date is, dan is de pijplijn onjuist.

Teams die deze regel handhaven, zullen stoppen met het verliezen van deals in hun inboxen en zich ontdoen van de verrassing van een kwartaal dat drie weken in het verleden uit elkaar valt. Het CRM is in plaats daarvan de gedeelde realiteit waar het team op kan plannen.

Het Echte Werk Is Data Hygiëne

Het selecteren van het CRM als uw bron van waarheid is het gemakkelijke deel. Het behouden van de integriteit ervan is de voortdurende inspanning en is waar de meeste implementaties falen.

Een bron van waarheid is slechts zo nauwkeurig als de data die erin wordt ingevoerd, en vuile data vernietigt snel het vertrouwen. Zodra een team het CRM twee keer onjuist ziet, keren ze terug naar hun persoonlijke spreadsheets, en bent u weer bij af.

De dingen die u implementeert zijn saai, maar cruciaal.

• Creëer een standaard voor de naamgeving van deals, een consistente aanpak voor hoe ze moeten worden gefaseerd zodat alle partijen het eens zijn over wat “gekwalificeerd” betekent.

• Verwijder duplicaten uit de pijplijn voordat ze de metrics vervormen.

• Zorg ervoor dat vereiste velden aanwezig zijn, zodat u de werkelijkheid meet die wordt ingevoerd.

• Automatiseer alle data-invoer zodat handmatige invoer niet fout kan zijn. Geen van dit is glamoureus, en toch is dit allemaal het sleutelverschil tussen een CRM waarin u vertrouwen heeft en een die mensen negeren.

Verbind het CRM, Vervang Niet Alles Ermee

Een bron van waarheid betekent niet dat elke tool op één plek moet zijn. Uw CRM moet het systeem van record blijven voor deals, pijplijn, enz. Gespecialiseerde tools moeten doen wat ze het beste doen terwijl ze ervan lezen.

Prestatie-, visualisatietools, enz. moeten live uit het CRM trekken om live dashboards voor het hele team weer te geven op basis van die vertrouwde data, niets opnieuw getypt.

Plecto is slechts één voorbeeld van dat patroon. Het koppelt aan het CRM en transformeert de bestaande records in digitale dashboards en wallboards die voor iedereen op de vloer zichtbaar zijn, zodat het pijplijncijfer op de monitor hetzelfde cijfer is als in het CRM—onmiddellijk bijgewerkt.

Aangezien het wallboard is afgeleid van de enige bron van waarheid en niet van een wekelijkse export, hoeft niemand cijfers opnieuw in te voeren in een PowerPoint-presentatie voor de maandagmorgenvergaderingen, en niemand discussieert over welke versie juist is.

Het team werkt de hele dag met een enkele set cijfers, zonder ooit de tools te verlaten die ze al gebruiken.

Dit is het model dat schaalt. Het CRM is de enige bron van waarheid, integraties verspreiden de waarheid, en elke tool levert het stuk realiteit dat zijn gebruikers willen zien.

De situatie die u probeert te vermijden, en die het hardst faalt op schaal, is vijf tools die allemaal verschillende delen van de waarheid vasthouden—en niet zeker zijn welke te vertrouwen.

Daar Komen Is Een Eigen Discipline

Een rommelig CRM omzetten in een echte enige bron van waarheid is niet alleen een kwestie van het wijzigen van een instelling. Het vereist het auditen van alle data die u werkelijk bezit, overeenstemming bereiken over de definities tussen verkoop en marketing, het schoonmaken van historische records, het aansluiten van integraties zodat data beweegt in plaats van te kopiëren, en het definiëren van regels om het systeem in de toekomst te onderhouden. Het is voor de helft strategie en voor de helft loodgieterswerk.

Build your own

Voor bedrijven die geen operationeel team of analytics team in huis hebben, wordt vaak een digitale marketingbureau ingeschakeld om die opbouw te leiden zodat de bron van waarheid precies is hoe het bedrijf daadwerkelijk geld verdient in plaats van een standaardopstelling.

De magie is niet de technologie; het is het kader, de definities en de discipline erboven.

Begin met Vertrouwen, Niet met Tools

De grootste fout is aannemen dat dit gewoon een softwareaankoop is. Teams kopen een nieuw CRM, laden het met chaos, en vragen zich af waarom er niets is gebeurd.

De volgorde is cruciaal:

• Eerst, beslis welke metrics vereist zijn, en hoe ze gedefinieerd moeten worden.

• Ten tweede, maak schoon wat u al heeft.

• Ten derde, koppel de applicaties die de data consumeren. Het platform is niet het startpunt.

Als u die volgorde correct krijgt, gebeurt er iets stil maar krachtig. De discussies over wie gelijk had met de cijfers verdwijnen.

Voorspellingen worden nauwkeuriger, omdat ze zijn gebaseerd op feiten waar iedereen het over eens is. Nieuwe tools zijn ook gemakkelijker te gebruiken, omdat ze allemaal opnieuw integreren in dezelfde eenvoudige kern. Dat is de ware waarde van een enkele versie van de waarheid: niet een mooiere database of spreadsheet, maar een organisatie die eindelijk beslist wat de waarheid is.

Laat Plecto’s real-time dashboards de enige bron van waarheid voor uw team zijn, en elimineer dataverwarring voor altijd. Meld u vandaag aan voor een gratis demo of proefperiode, en begin met presteren—nu.